상반기 IPO 최대어 HD현대마린솔루션 공모가 확정

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올해 상반기 IPO(기업공개) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션의 공모가가 확정됐다. 최종 공모가는 희망 공모밴드 가격인 7만3300원~8만3400원의 상단인 8만3400원이다.

 

HD현대마린솔루션은 지난 16일부터 22일까지 기관 수요예측을 진행했다. 수요예측에는 국내 기관 1805곳과 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여했다. 총 9억8451만1800주를 신청했으며, 201:1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 금액은 약 82조원이다. 전체 참여 물량 전부가 공모가 밴드 상단 이상의 금액을 써 낸 것으로 알려졌다. HD현대마린솔루션의 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하는 데, 2024년 기업을 공개한 회사 중 가장 높은 비중에 해당한다. 

HD현대마린솔루션은 오는 25, 26일 양일 간 일반 공모 청약을 진행한다. 5월 8일 코스피에 상장될 예정이다. 상장 후 공모가로 추산한 시가총액은 약 3조7000억원 규모다. 

 

상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고, 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단은 삼성증권과 대신증권이다.